2020年2月から始めた投資信託のトータルリターンをみていきましょう！
積み立てている商品はこちらです
ＳＢＩ－ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
どんな商品？？
まずは、どんな商品なのかみていきましょうね！
投資信託説明書（2020.6.25）から抜粋しました！
ファンドの目的
ＳＢＩ－ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざ
します。
●Ｓ＆Ｐ５００®
とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している、米国の代表的な株価指数の1つです。
ニューヨーク証券取引所、NASDAQ等に上場している銘柄から代表的な500銘柄を時価総額で加重平均し
指数化しています。なお、Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ５００®
をもとに、委託会社が円換算したものです。
ファンドの特色
ＳＢＩ－ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
①米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
●ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ500インデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」と いいます。）受益証券への投資を通じて、Ｓ＆Ｐ500指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
②Ｓ＆Ｐ500指数に連動するＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資します。
●バンガードが運用を行う「バンガードⓇ・Ｓ＆Ｐ500 ETF」を実質的な主要投資対象とします。
組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
手数料は？？
手数料を甘くみてはいけません！
しっかりと確認しましょう！
トータルリターンは
2月から8月までは1万、9月は2万
10・11月はNISA枠を使い切ろうと5万円積立ました。
※12月はNISA口座を他社へ変更するため積立ていません。
なんとかプラスですね
つみたてNISAでは何を積み立てる？
今年は一般NISA枠を使用したのでつみたてNISAができなかったため、来年からが本番です。
今年は練習がてら積み立てていました。
投資信託とはいえ、株ほどではないですが思ったより変動がありました。
少しタイムラグがありますね。
つみたてNISAはだいたい商品を絞ってきているのですが、
米国のみか全世界か迷っています・・・
数十年頑張って積み立てしていきたいと思います！
投資は自己責任でお願いいたします！
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